Auf dem Reiter "Vorgänge" zu einem Unternehmen werden alle Vorgänge angezeigt, an denen eine der Kontaktpersonen des Unternehmens beteiligt ist. Sie verschaffen sich über diesen Reiter eine Übersicht zu Ihrer Arbeit in Bezug auf das Unternehmen.
Dabei sehen Sie in der Spalte "Direkt verknüpft" diejenigen Aktivitäten markiert, in denen das aktuelle Unternehmen als "Stakeholder", also als wichtigstes Bezugsunternehmen innerhalb des Vorgangs, markiert ist. Die Stakeholder-Unternehmen sind im Vorgangsmodul auf dem Basisdatenreiter, Unterreiter "Stakeholder" in einer Liste eingetragen. Stakeholder eines Vorgangs können mehrere Unternehmen sein. Siehe dazu auch Kapitel Vorgänge.
Per Doppelklick auf einen der Vorgänge in der Liste springen Sie in das Vorgangsmodul und dort auf den Reiter Aktivitäten.
Die Erfassung von neuen Vorgängen ist direkt vom Unternehmen aus durch Klick auf 
in der Toolbar der Listenansicht möglich. So können Sie z.B. einen neuen Unternehmensbetreuungs-Vorgang vom Unternehmen aus erzeugen, der eine direkte Verknüpfung über die Stakeholder-Eintrag enthält.
Nutzen Sie diesen Weg zum Anlegen neuer Vorgänge, wenn der Vorgang sich im Wesentlichen auf dieses Unternehmen bezieht. Die Kontakte des Unternehmens (zum Zeitpunkt des Anlegens) werden dann automatisch den "Kontakte(n) des Vorgangs" des neuen Vorgangs zugeordnet, das Unternehmen wird im Vorgang als Stakeholder verzeichnet und die beim Unternehmen eingetragenen WZ-Branchen werden in die Branchenliste des Vorgangs übernommen (siehe auch Abschnitt Basisdaten im Modul Vorgänge).
Wenn Sie Vorgänge anlegen möchten, die sich auf mehrere Unternehmen beziehen, sollten Sie in das Modul "Vorgänge" wechseln und dort einen neuen Vorgang anlegen.
Wenn Sie einen Vorgang in der Liste anklicken, stehen Ihnen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) folgende Aktion zur Verfügung:
Wählen Sie diese Option, dann können Sie über eine entsprechende Aktivitätenvorlage dem aktuellen Vorgang eine Aktivität zufügen, ohne in das Vorgangsmodul und auf den dortigen Aktivitätenreiter zu wechseln. In die neue Aktivität werden Sie selbst und der Hauptkontakt des Unternehmens übernommen, auf dem Sie sich gerade befinden.
Für die Nutzung der Aktion Schnelleingabe-Aktivität benötigen Sie entsprechende Vorlagen. Lesen Sie dazu nach unter: